【美元】红星美凯龙附属拟发行美元债券

    红星美凯龙附属拟发行美元债券

红星美凯龙公告，附属香港红星美凯龙全球家居有限公司建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，并将于2017年4月11日或前后开始相关路演展示。债券预期将由公司提供无条件及不可撤销担保。目前，债券的条款及条件尚待厘定。

摩根士丹利、花旗、中金香港证券及招商证券(600999,股吧)(香港)作为联席全球协调人及摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)及国泰君安国际作为全球帐薄管理人，负责管理建议债券发行。于厘定建议债券发行的条款及条件后，附属、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)及国泰君安国际预计将就建议债券发行订立认购协议。

公告称，所得款项净额用于向集团若干自营商场的开发投资。购置物业作集团经营用途。投资于或收购家居业务或相关业务参与者;补充集团的营运资金。及用作集团其他一般企业用途。

红星美凯龙表示，由于建议债券发行能促使集团自国际投资者处取得长期融资并改进其资本架构，建议债券发行将使集团受益。

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